Начало шестидесятых. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке неожиданно закрывается на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему срочно нужны деньги, хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительную поездку. Он чернокожий, богатый, воспитанный. Его музыка — классика. Маршрут пролегает по южным штатам, где к людям его цвета кожи относятся с пренебрежением, а иногда и со злобой.
Ширли ищет водителя. Но не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за ним и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Они — полные противоположности. Разные миры, привычки, взгляды на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.