Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что их держит вместе — чувства или просто привычка? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не складывается.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба провалились в какую-то яму, оказавшуюся глубокой пещерой. Пришлось заночевать там, в темноте и тишине.
Утром они выбрались. И с Тимом стало твориться что-то необъяснимое. Если Милли выходила из комнаты, у него начинало сжиматься в груди, будто не хватало воздуха. Он ловил себя на том, что неосознанно ищет её взглядом, прислушивается к шагам. Эта тяга становилась всё сильнее, почти пугающей. Будто между ними возникла незримая нить, и её натяжение причиняло настоящую физическую боль.